IPA chi hơn 209 tỷ đồng trả nợ trái phiếu, lên kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

Theo báo cáo từ HNX, IPA đã tất toán lô trái phiếu IPAH2225001 với số tiền 109,5 tỷ đồng, trong đó gồm 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu này có quy mô phát hành 1.000 tỷ đồng, gồm 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, được phát hành ngày 25/2/2022, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn đúng hạn vào ngày 25/2/2025.

Trước đó, trong năm 2024, IPA đã hai lần mua lại trước hạn một phần của chính lô trái phiếu này. Ngày 15/8/2024, doanh nghiệp mua lại khối lượng trị giá 600 tỷ đồng; tiếp đó ngày 26/12/2024, tiếp tục mua lại 300 tỷ đồng, qua đó giảm áp lực nợ đến hạn năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong sáu tháng đầu năm nay, IPA còn chi trả 30,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu IPAH2429001 và 69,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô IPAH2429002. Hai lô trái phiếu này đều được phát hành trong năm 2024, với tổng giá trị phát hành lần lượt là 317 tỷ đồng và 735 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2029.

Song song với việc tất toán nợ trái phiếu, IPA cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Mới đây, Hội đồng quản trị đã công bố nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến diễn ra từ ngày 29/8 đến 17h ngày 19/9/2025. Nội dung xin ý kiến tập trung vào phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo tờ trình, IPA muốn phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời cũng không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nếu thành công, tổng vốn điều lệ của IPA sẽ tăng từ gần 2.138,4 tỷ đồng lên gần 2.638,4 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được IPA sử dụng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu phát hành năm 2024, nhằm giảm gánh nặng tài chính, cơ cấu lại nợ và củng cố tình hình dòng tiền. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi công ty nhận được xác nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, IPA cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tuy nhiên đây chỉ là điều chỉnh cơ cấu vốn nội bộ, không làm tăng vốn thực thu. Do vậy, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này được xem là bước đi chiến lược để bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo thực hiện các cam kết nợ trái phiếu trong các năm tới.